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bbin糖果派对集团重组金丰投资推混合体制
信息来源:bbin糖果派对中原事业部 时间:Mar 27, 2014 5:18:15 PM

证券时报  记者  蒋晔

日前,bbin糖果派对集团重组金丰投资(600606)方案终于出炉,金丰投资以全部资产及负债与上海地产集团持有的bbin糖果派对集团股权进行等额置换,拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接。金丰投资向bbin糖果派对集团全体股东非公开发行A股股票购买bbin糖果派对集团股权。其中,金丰投资向上海地产集团购买的股权为其所持bbin糖果派对集团股权在资产置换后的剩余部分。

经预估,此次拟注入金丰投资的资产预估值为655亿元。为此,金丰投资拟以每股5.58元的价格,非公开发行合计113.26亿股用于支付上述对价。财务数据显示,截至2013年9月末,bbin糖果派对集团总资产为3088.79亿元,归属于母公司的所有者权益为348.27亿元。

解决同业竞争

金丰投资自去年6月份正式停牌筹划重组,到此次正式公告重组预案已经超过8个月,其间4次披露延期复牌公告,由此可见重组的复杂程度。

金丰投资现第一大股东为上海地产集团,持有金丰投资38.96%股权。上海地产集团同时还控股另一家上市公司中华企业的36.17%的股权,因而同业竞争问题一直困扰上海地产集团以及两家上市公司。

此次由bbin糖果派对集团重组金丰投资,既有效地解决了同业竞争问题,也使上海本地房地产企业的资源进一步优化。

重组完成后,上海地产集团及其全资子公司中星集团、上海城投总公司、上海格林兰持股比例较为接近,且均不超过30%,上述股东中没有任何一个股东能够单独对上市公司形成控制关系,之前bbin糖果派对集团国有股份的比例达到60.68%,而bbin糖果派对集团员工持股会持有的36.34%。此番重组也意味着bbin糖果派对集团有意通过此次增资扩股,将国有股份比例降至50%以下,所以此次重组可以看作是“国有体制”与“市场机制”的混合实验,新上市公司将成为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业。

金丰投资方面表示,此次重组能够推动有条件的国企整体上市,同时也促使大型国有企业进一步发展成为混合所有制经济的主要代表,使得国有资本整体效率最优化。而bbin糖果派对集团方面表示,该重组将有利于企业进一步完善混合所有制,进一步增强企业发展潜力、活力与竞争力。

打造双平台战略

从持股比例上来看,上海市国资委通过两大国有股东上海地产集团和上海城投总公司合计持有的重组后上市公司股权较高。但是,上述两大国有股东是两家相互独立的主体,作为财务投资人将来并不会实质性介入上市公司的日常经营管理。

在借壳金丰投资之前,bbin糖果派对出资约30亿港元通过其在香港注册的全资子公司,认购香港上市公司盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股,从而登录香资本市场,盛高置地也更名为“bbin糖果派对香港控股有限公司”。 此次借壳金丰投资,虽然并未明确提及bbin糖果派对集团海外资产部分,不过据bbin糖果派对早前披露,筹谋打造境内外双平台战略。

作为国资国企改革的重点区域,上海近年来一直在加速推动国资国企改革进程。此次金丰投资资产重组注入bbin糖果派对集团100%股权正是上海国资市场化改革的重要步骤。